三只松鼠股份有限公司公告

浩阔

2019-07-09 12:44

股份有限公司首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞970号文核准。本次发行的保荐人为中国国际金融股份有限公司”)。发行人的股票简称为“三只松鼠”,股票代码为“300783”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐人综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币14.68元/股,发行数量为4,100万股。

回拨机制启动前,网下初始发行数量2,870万股,占本次发行总股数的70%;网上初始发行数量1,230万股,占本次发行总股数的30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为410万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,690万股,占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于2019年7月5日结束。

一、认购情况统计

保荐人根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:36,802,546

2、网上投资者缴款认购的金额:540,261,375.28

3、网上投资者放弃认购数量:97,454

4、网上投资者放弃认购金额:1,430,624.72

网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:4,096,711

2、网下投资者缴款认购的金额:60,139,717.48

3、网下投资者放弃认购数量:3,289

4、网下投资者放弃认购金额:48,282.52

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

二、保荐人包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人包销,保荐人包销股份的数量为100,743股,包销金额为1,478,907.24元,保荐人包销比例为0.25%。

2019年7月9日,保荐人将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人指定证券账户。

三、保荐人联系方式

若网上、网下投资者对本所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐人中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下: